Лента повествует о неоднократных гастролях в Россию молодого австрийского композитора Иоганна Штрауса. В будущем он прославится как "король вальса". Герой беззаветно влюблен в русскую аристократку, на какое-то время ставшую его музой. Прекрасная девушка вдохновляет гения на создание неповторимых произведений.
