40 лет назад началась тяжба двух художников – Юрия Норштейна с Николаем Гоголем. Складывается впечатление, что вся жизнь, все кино Норштейна было истоком «Шинели», разбегом «Шинели». 40 лет назад на полном ходу Норштейн врезался в «Шинель»… В фильме мы побродим вместе с мастером по Москве, по местам его детства, вернее, того, что от них осталось, будем следить за тем, как он колдует в своей мастерской, вспоминает работу над фильмами, которые принесли ему мировую славу.