Афанасия отправила «за три моря» Мария, мать тверского князя Михаила, искать загадочное сокровище – «то, не знаю что». По пути в далекую Индию путешественника ожидали многочисленные приключения и опасности. Однако благодаря русской смекалке, находчивости и поддержке верного товарища Лягуна, Афанасий Никитин сумел преодолеть все преграды и вернуться домой победителем.