Хор

Хор едет в пионерский лагерь «Орлёнок» на Международную Музыкальную Смену. Юра впервые в жизни видит море! В лагере у него начинается совершенно другая, новая жизнь

В «Орлёнке» Грачёв готовит Юру к сложнейшей вокальной партии. В заброшенной церкви Юра и Хор поют «Аве Марию» Каччини. О выступлении тут же становится известно начальству. Лариса приезжает к морю, чтобы быть рядом с сыном

На заключительном концерте в «Орлёнке» вместо навязанной начальством детской песенки, грачёвцы исполняют сложнейший хор из оперы «Набукко». Итальянский журналист, слышавший, как Хор пел в церкви, пишет восторженную статью