Лето 1961 года. Эмиль Хеллверк, освобожденный от службы в народной армии, благодаря своему брату Алексу получает работу на фабрике грез – киностудии «Дефа» в Бабельсберге. И хотя у Эмиля нет прямого доступа в мир кино, это все же лучше, чем ничего. Однажды он знакомится с очаровательной франузской танцовщицей Милой. Обстоятельства разделяют их, но у Эмиля рождается смелый план.
