Король решает выдать свою дочь замуж, для чего собирает в замке самых лучших женихов со всей округи. Самые знатные принцы, князья и даже короли собрались на смотрины, но строптивая красавица отвергала претендентов один за одним, осмеивая их и награждая обидными прозвищами. Больше всего досталось молодому королю, которого принцесса прозвала «Король Дроздобород» за острую бороду. Взбешенный король решает отдать избалованную дочь за первого встречного. В тот же день принцесса становится женой странствующего музыканта в лохмотьях, проходящего мимо замка…
