История зарождения вековой вражды между вампирами и оборотнями. Юный ликан Люциан — первый оборотень, способный принимать человеческий облик — попадает в рабство к безжалостному королю вампиров Виктору, убившему его мать. Цель Виктора — создать непобедимую армию рабов-ликанов, способных, помимо прочего, охранять вурдалаков при свете дня. Используя Люциана, чтобы обратить в них порабощенных им людей, Виктор не замечает, как между его дочерью Соней и молодым оборотнем вспыхивает чувство. После длительной подготовки юноша вместе с другими ликанами организует побег, совершить который им помогает Соня. Узнав о предательстве дочери, Виктор заключает ее в темницу и приговаривает к смерти. На глазах у разъяренного Люциана, его возлюбленную безжалостно сжигают в солнечном свете. Отныне пути назад нет. Озверевший ликан поднимает восстание. Оборотни и вампиры сходятся в ожесточенной схватке с единственной целью — во что бы то ни стало истребить врага. Кровавое противостояние становится началом войны, продолжающейся по сей день…
