Фильм состоит из двух новелл. В первой новелле — "Снежная крепость" — рассказывается о том, как мальчишки играли в "штурм снежного городка", и что из этого вышло. Во второй — "Полчаса на чудеса" — веселый маляр дарит маленькому герою волшебную кисть, при помощи которой тот может теперь творить добрые дела.
Режиссеры: Михаил Юзовский, Александра Ляпидевская