Разыгрывается сказочная история, произошедшая на хуторе близ Диканьки в ночь перед Рождеством, когда кузнец Вакула, оседлав чёрта, привёз своей любимой Оксане "черевички" царицы из самой столицы — Санкт-Петербурга. Экранизация повести Николая Васильевича Гоголя "Ночь перед Рождеством" из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".