Маленькая девочка Машенька получила в подарок на день рождения необычную куклу – негритёнка по имени Том. Машеньке показалось, что Том очень грустный, и она решила развеселить его. Машенька вместе с остальными игрушками устроила для Тома чудесный и веселый концерт, в котором приняли участие матрешки, плюшевые игрушки и она сама. На следующее утро на лице негритёнка Тома играла улыбка. «Машенькин концерт» – детский мультфильм о девочке, решившей развеселить грустную игрушку.
