Фильм о доблестной овчарке по кличке Джульбарс, которая наравне с пограничниками служит в горах Средней Азии. Пограничники противостоят банде басмачей, налетающей на одинокие караваны, следующей в горные селения и грабящей их. В один из таких набегов в плену у бандитов оказывается старый проводник Шо-Мурад вместе с внучкой Пэри. Только Джульбарсу под силу освободить пленников и победить врагов. Картина, заслужившая огромную любовь у юного зрителя, была снята по сценарию писателя Габриэля Эль-Регистана.
