Баязет. Т/с

На городском майдане найдены тела трёх русских солдат, зарезанных турками. Штоквиц с небольшим отрядом разбирается на месте. Толпа, подстрекаемая главарями, бросается на русских с камнями. Тем временем отход войска к Баязету осложняется появлением новых отрядов Фаик-паши. Хвощинский принимает командование на поле боя. Он поворачивает войско не прямо на Баязет, а в обход к реке. Лазутчики доносят об этом туркам. "Убить Хвощинского! " — решает Фаик-паша.

Все силы направлены на оборону крепости и главными людьми становятся артиллеристы. По ту сторону стены появляются первые депутаты. Бывший маркитант Ага-Мамуков передает предложение противной стороны сложить оружие, но его прогоняют издевками и улюлюканьем. "Генералиссимус" пьет горькую. Он полностью деморализован. Следующий парламентёр также отправлен восвояси, после чего турки решают взять русских измором, и останавливают подачу воды в крепость...

Баязет в огне и дыму. Потерявший всякую честь Пацевич тайно договаривается с лазутчиком о сдаче оружия и выходе русских из крепости. Но общая воля солдат и офицеров пересиливает полномочия начальника. Его команды перестают выполнять, и вопреки его распоряжениям стрельба не прекращается ни на миг. Турки пытаются взять ворота цитадели тараном.

Силы гарнизона на исходе. Последняя надежда — на подход армии генерала Тер-Гукасова. Но там, по-видимому, не представляют себе истинного положения Баязета. Необходимо послать гонца. Такого, кто был бы отчаянно смел, хорошо знал здешние места, язык, обычаи и сумел бы, в случае чего, сойти за турка. В крепости люди теряют последние силы от нестерпимой жажды. Сотник Ватнин обещает даже отдать свою красавицу-дочь за того, кто сумеет проникнуть в город и пустить воду. Доброволец отправляется в путь...

Фаик-паша решается на широкомасштабный штурм крепости. Одним из первых залпов тяжело ранен лучший наводчик гарнизона канонир Кирюха Постный. Без его "ястребиного глаза" сладить с хорошо замаскированным турецким орудием трудно. Жажда доводит людей до безумия и убивает вернее вражеских пуль. Фаик-паша вторично отправляет к русским парламентёра...