Баязет. Т/с

Карабанову довелось встретиться с турками лицом к лицу и уйти от них живым. Вернувшись в Баязет, он узнал, что в крепости проблемы с обеспечением армии. Именно Карабанову поручают заняться этим вопросом...

Гарнизон крепости ждёт появления турецкой армии. Затянувшееся бездействие угнетает. Полковник Пацевич предлагает выйти из крепости и встретить врага на открытом пространстве. Полковник Хвощинский уверен, что это верная гибель войска.

На городском майдане найдены тела трёх русских солдат, зарезанных турками. Штоквиц с небольшим отрядом разбирается на месте. Толпа, подстрекаемая главарями, бросается на русских с камнями. Тем временем отход войска к Баязету осложняется появлением новых отрядов Фаик-паши. Хвощинский принимает командование на поле боя. Он поворачивает войско не прямо на Баязет, а в обход к реке. Лазутчики доносят об этом туркам. "Убить Хвощинского! " — решает Фаик-паша.