Марина Скворцова – тренер школы танцев «Большой вальс» в маленьком приморском городке. Своими фаворитами она считает собственную дочь Катерину и Ингу Шахову, наследницу известного мецената и спонсора школы. Есть ещё одна очень одарённая девочка – Полина Павлова: у неё нет богатых покровителей, но есть талант и огромное желание. Тем не менее Полине редко улыбается удача в школе Скворцовой – примы школы смеются над ней, а выступления ограничиваются участием в массовке. Однажды в город приезжает миллионер Георгий Княжинский, ныне проживающий во Франции. Именитый танцовщик ищет таланты для своего мегашоу. Марина Скворцова уверена, что маэстро выберет Катю и Ингу. Однако неожиданно для всех выбор профессионала падает на Полину Павлову.
