Режиссерский дебют Олег Массарыгина. В холодной Донской степи случайно встретились двое мужчин: дьякон Георгий, везущий колокол для местной церкви и водитель Тихон, под видом цитрусовых перевозящий наркотики. Волею случая Георгий оказывается втянут в замысел контрабандиста, чем ставит под угрозу собственную жизнь. Связавшись с оперативниками, дьякон получает распоряжение доиграть отведенную ему роль до конца. Дальнейшее путешествие становится настоящим противостоянием добра и зла. «С Дона выдачи нет» – бенефис Алексея Серебрякова, спустя годы вновь получившего главную роль.
