Майор кавалерии США Джим Колтон дружит с вождем апачей. Амбициозный агент по делам индейцев Бейлор намерен выгнать апачей с их земли, Он заключает сделку с их врагом, который совершает нападение на мирных жителей и подставляет апачей.
В ролях: Джон Ланд, Ричард Иган, Джон Хадсон, Джек Элам