Фэнтези-мюзикл, претендовавший на премию «Оскар». События разворачиваются в 1861 году в маленьком итальянском княжестве, которым правит вдова-графиня Анджелина. Когда на территорию государства вторгаются австро-венгерские войска, женщина собирает в кулак всю свою волю и мужество. Она должна дать отпор захватчикам. В этом непростом деле Анджелине поможет ее прародительница Франческа, которой 300 лет назад приходилось попадать в подобную ситуацию. Как в сказке эта дама в горностае сходит с портрета и оживает, чтобы помочь молодой княжне.