Разные зверюшки собрались вокруг лесной эстрады слушать басни Михалкова. Первая басня про Топтыгу, медведя-воеводу, которого лечили врачи: дятел, филин и петух, позвавшие на помощь журавля. Вторая — про выпившего лишнего зайца, бросившего вызов льву.
