Башкирия, Крестьянская война 1773–1775-х годов. В октябре 1773 года сын волостного старшины, поэт-импровизатор Салават Юлаев (Арслан Муборяков), чье войско должно было погасить восстание Емельяна Пугачева (Михаил Болдуман), переходит на сторону восставших и вместе с ними ведет осаду Оренбурга. После смерти в бою бунтаря Хлопуши (Николай Крючков) и ареста Пугачева Салават не сдается и оказывается в плену 24 ноября 1774 года близ деревни Медяш.
