Молодой Николай Римский-Корсаков, многие родственники которого занимают важные посты в русском военно-морском ведомстве, записывается в экипаж учебного судна «Алмаз», отправившегося в кругосветное путешествие. Он использует остановку в Танжере для работы над своей следующей композицией, «Шехерезадой». Там он встречает Кару, танцовщицу из кафе «Ориенталь».
В ролях: Брайан Донлеви, Жан-Пьер Омон, Филип Рид, Джон Кволен, Ричард Лэйн, Джордж Доленц, Терри Килберн
