Петр Первый. Завещание

Петр Первый не щадит своей жизни ради России. Отныне он не царь, а император – титул, который ему был «поднесен» Сенатом. Его государственные дела – это борьба с растратчиками казенных средств, план завоевания Каспия и отправка Беринга в дорогостоящее морское путешествие, чтобы тот исследовал, есть ли пролив между Азией и Америкой. Тем временем Екатерина подсылает своего фаворита Монса, чтобы тот соблазнил княжну Кантемир. Но девушка принимает решение посвятить себя великой личности – Петру Первому – и подарить ему наследника.

Петр Первый, отныне Петруша – для Марии Кантемир, делится с возлюбленной государственными тайнами. Он мечтает завоевать остров Мадагаскар, имеющий стратегическое положение для выхода в Индийский океан. Екатерина добивается своего главного желания: граф Толстой с помощью врача Паликулы вызывают у княжны Кантемир выкидыш. Император болен, но он не желает отдавать трон Екатерине. Ромодановский убеждает Петра не делать этого. В противном случае будущее Руси сомнительно.

Петр коронует Екатерину императрицей в московском Успенском соборе. Меншиков и граф Толстой недовольны тем, что утрачивают влияние на супругу императора. Петр Первый узнает о заговоре, который якобы готовит камергер Монс. Фаворита Екатерины после пыток ведут на казнь.