Лоуэлл Блэкфорд наделен не только композиторским даром, но и даром гипноза, из-за которого чувствует себя отшельником. Однажды он отправляется на поиски бродвейского издателя для своей симфониетты, но случайно оказывается на прослушивании в студии, где встречает певицу Джинджер Грей и ее жениха и импресарио «Вальтци» Мэлоуна. Когда Мэлоун узнает о гипнотической силе Лоуэлла, он решает, что это может пригодиться, чтобы его подопечный боксер смог выиграть чемпионат, если Лоуэлл использует свою силу против чемпиона. Взамен Мэлоун обещает сделать Лоуэлла руководителем музыкальной группы в клубе, в котором выступает Джинджер.
