Киото, 1864 год. Кенсин Химура, тогда известный как непобедимый киллер Баттосай, вместе с единомышленниками сражается против сторонников сёгуната и убивает направо и налево. В очередной раз устроив кровавые фонтаны, он сталкивается с девушкой Томоэ и, поскольку та от увиденного теряет сознание, забирает её в свой гостевой дом.
