Бедная девушка, жительница сказочной страны, родила чудесную девочку Элору, которой суждено было стать освободительницей своего народа и всего мира от власти злой волшебницы Бавморды. Узнав об этом, колдунья захотела уничтожить ребенка, и мать спасла ее, пустив в корзине вниз по реке. Девочку находит добродушный фермер-лилипут Виллоу, принадлежащий к храброму народу нелвинов. Поначалу он относится с неприязнью к ребенку «большого человека», но очень скоро привязывается к сиротке всем сердцем. Виллоу отправляется в далекое и опасное путешествие, чтобы доставить малышку в замок Тир-а-Слин. Там под защитой отважного короля и прекрасной королевы она будет в безопасности…
