У Дональда Мортона расстройство аутистического спектра. С ним живут попугаи, которые скрашивают его одиночество. Дональд трудится таксистом, но из-за своего недуга часто лишается работы. У него математический талант, и многие жизненные ситуации он пытается осмыслить с помощью чисел. Дональд руководит группой взаимопомощи для людей с аутизмом. Однажды там появляется новая участница – парикмахерша Изабелла Соренсон. Жизнерадостная девушка, она открыто выражает свои эмоции и говорит то, что думает. На собрании Изабелла рассказывает, как в четырнадцать лет подверглась сексуальному насилию. Ее история не находит понимания, но Дональд приободряет новенькую. У них возникает интерес друг к другу. Молодые люди договариваются пойти вместе на хэллоуинскую вечеринку. Дональд надевает костюм кита, а Изабелла наряжается Моцартом. Так начинаются их отношения…
