Две зимы и три лета

Август – сентябрь 1972 года. Домой к Лизке прибегает Анфиса: мужики хотят рушить ставровский дом. Егорша провоцирует Петра на драку. Евсей умоляет их разойтись. Евсей уговаривает Михаила с Егоршей протянуть друг другу руки и помириться. Михаил узнает, что сняли с должности управляющего Таборского, новым начальником сделали Виктора Нетесова. Михаил надеется, что парень наведет порядок. Нетесов предлагает Михаилу стать конюхом.

Сентябрь 1972 года. Егорша узнает, что Подрезов живет в соседнем районе. Он уже много лет разбит параличом – не ходит, не разговаривает. О нем заботится жена. Михаил узнает, что ставровским деревянным конем, который Петька и Гришка поднимали на крышу, придавило Лизу. Михаил чувствует свою вину за разлад в семье. Он не сохранил мир в доме, как наказывал когда-то отец. Михаил спешит к Лизе в больницу.