Эмиль Кио, Арутюн Акопян, Вольф Мессинг — эти три великих артиста получили в Советском Союзе статус официальных волшебников. В их абсолютное всемогущество безоговорочно верили все — от кухарки до генсека. Казалось, уж свои-то жизни эти трое точно превратили в сказку. Но все оказалось лишь иллюзией, за которой скрывались боль одиночества, страх потерь и мучительное недовольство собой.
Участвуют: Амаяк Акопян, Ангелина Вовк, Александр Ширвиндт, Федор Раззаков, Александр Стефанович, Андрей Николаев, Ольга Кабо, ученица В.Мессинга Ольга Мигунова, Иосиф Кобзон, Владимир Шахиджанян, Анатолий Карпов, Элеонора Прохницкая, Николай Викторов.
