По пьесе Питера Куилтера " Конец радуги" о жизни американской певицы и актрисы Джуди Гарленд. Джуди, уже известная и востребованная певица, осознает ошибки молодости, возвращаясь к воспоминаниям детства, погубленного Голливудом. В её жизни все переплетается: взлёты и падения, болезнь и неутомимая жажда творчества.