Глухарь. Возвращение

Антошину удается сблизиться с Катей, дочерью своего нового шефа. Девушка признается ему, что лесбиянка, и просит сохранить ее тайну. Узнав об этой дружбе, Егор предлагает Карпову, чтобы Антошин сблизился с Сомовым, используя благосклонность его дочери.

Глухарёв и Тарасов узнают, что Нина попала в секту, когда узнала о своей неизлечимой болезни. Лидеры организации обещали ей чудесное исцеление, правда, не безвозмездно. Глухарёв угрожает лидеру секты Агафье уголовным преследованием. Опасаясь за судьбу "бизнеса", Агафья обращается к своему покровиителю — Сомову...

В районе происходит серия ограблений: квартиры потерпевших обкрадывает мальчишка, которого хозяева сами впускают домой. Ребенок каждый раз представляется соседом и просит позволить ему поискать гаечку, якобы упавшую на чужой балкон. Вскоре воришка совершает попытку ограбления квартиры Глухарёва...

Сомов встречается со своим человеком в спецслужбах. Некий Георгий намекает ему на утечку информации и уверяет Сомова, что слухи о нетрадиционной ориентации Кати — правда. Тем временем Глухарёву назначают встречу с Антошиным. Узнав от друга правду, Глухарёв успокаивается и на радостях предлагает Денису прокатиться на карусели. В результате халатности работника парка развлечений после многочасового катания друзья попадают в больницу...

Катя замечает слежку за домом свой подруги Александры и предупреждает об этом Антошина. Выйдя из дома, Денис имитирует случайную встречу с человеком Сомова Пашей и намекает ему, что у Александры есть молодой человек. По плану Антошина его роль исполняет Черенков. Егору удается выявить агента Сомова в спецслужбах, забросив через него дезинформацию о готовящемся захвате милицией одного из складов Сомова с контрафактной продукцией...

По приказу Сомова Антошин убивает наркодилера в подконтрольном ему районе. Пойдя на убийство ради сохранения доверия Сомова, Антошин постепенно проникается его идеями о том, что только "сильные духом" имеют право вершить судьбы других людей. Глухарёв начинает беспокоиться о друге и размышляет, как бы вывести Антошина из банды. Карпов советует Сергею проследить за Георгием и вывести его из игры. Но стукач мертв... Неожиданно для Антошина Сомов вызывает его и требует жениться на Кате.

Антошин крайне недоволен вмешательством Сомова в свою личную жизнь. Тайком от отца Катя собирается уехать в Лондон. Она прощается с Александрой и передает Антошину письмо для Сомова с признанием. Денис встречается с Егором и Карповым и передает им информацию о готовящейся сделке по продаже его шефом оружия. Решив позаботиться о своем подчиненном, Карпов дарит Антошину часы со встроенным маячком. Теперь Антошину остается только отвезти Сомова на место, где его уже ждет засада ОМОНа. Но Денис внезапно меняет ход операции...

К Глухарёву обратился некто Виктор Байдашенко. Он привез свой товар в Москву на выставку-продажу ювелирных изделий и поселился в гостинице, рекомендованной организаторами. После одной ночи, проведенной в номере, вернутся в свою комнату он уже не смог: ее занял другой участник выставки. Осмотрев номер, Глухарёв обнаружил исчезновение всех драгоценностей, принадлежавших Байдашенко. Вскоре выяснилось: куратор выставки Туркмен собирал информацию о ее участниках и передавал ее похитителям...

Следователь прокуратуры Вдовин разыскивает некую жену члена банды автоугонщиков. Девушка проходила по одному из дел Глухарёва. Подняв архив, Сергей вспомнил, что все члены банды погибли при задержании. Тут же к Сергею за помощью обратился и Карпов. Ему необходимо найти некоего Булкина, руководящего автомастерской по разбору ворованных машин.

В ОВД привезли задержанного за вождение в нетрезвом виде известного ученого-фармацевта Болтнева. Разбив при задержании пробирку с неизвестным веществом, Глухарёв и Зимина с ужасом узнают, что в ней содержался опасный вирус. На беду в отделении в этот момент присутствовал журналист, который тут же передал эту информацию в СМИ.

Приближается день рождения Глухарёва. Решив сделать сюрприз товарищу, Агапов и Антошин под видом грабителей врываются к нему в квартиру и вывозят "жертву" на рыбалку за город. Однако там их ожидает новый сюрприз...

Коллеги с удивлением узнают, что Агапов долгое время тайно писал книгу о своих буднях в милиции. Он с гордостью сообщил, что некое издательство дало согласие опубликовать его труд. Вместе с Черенковым он отправился отмечать свой писательский дебют в ресторан, но вскоре напуганный до смерти Черенков прибежал к Глухарёву и Зиминой, чтобы сообщить о... смерти друга.

Агапов приходит в себя в компании Тощего и его подельника Тимура. Возвращать карточный долг он по-прежнему отказывается и признается, что работает в милиции. За это Тощий избивает его, и, решив, что он мертв, отвозит к себе домой. Но, посовещавшись с Тимуром и девушками, принимает решение закопать Агапова в лесу...

Сестру Карпова Анну в очередной раз задержали с наркотиками, но в этот раз брат наотрез отказался "выкупать" ее из СИЗО. Вскоре пришло страшное известие: девушка загадочным образом скончалась прямо в камере.

Антошин уговаривает Глухарёва и Тарасова отдохнуть в бане у своего приятеля Вадима. Решив удивить товарищей, Денис приглашает и девушек легкого поведения, вот только друзья отказываются принимать участие в таком веселье.