Кордон. Т/с

Появляется злая колдунья Волова, которая вечно делает темные заговоры и привороты на деньги и проклятья. В это же время сбегают заключенные, которые хотят пробраться через границу. Сорокина и Толик находят золотые слитки у себя во дворе. Дымов просит работу у Васиной, которая вначале отказывает, но потом просит выйти на тракторе вместо Сорокина. Погорелов и Тарасов ищут преступников, также параллельно ведет расследование Большунов с его опергруппой. Заключенные отсиживаются в доме Мазы. Юля приходит в гости к Маше, в ее бывший дом, чтобы передать деньги за аренду, которые Дымов отказался брать. Заключенные разрабатывают план, чтобы их заметили в другом месте, поэтому нападают на маршрутку Трофимыча. Юля находит старую фотографию со свадьбы с Дымовым. Заключенные встречают Дымова в лесу и нападают на него.

Дымов и Трофимыч открывают свой автосервис. Появляются мигранты, которые пытаются пробраться через границу в Россию. Одного из них ранят и доставляют Юле в больницу. Из Озерска возвращается Света Васина, которую выгнали из университета. Мигрант умирает, Тарасов с Дымовым выясняют, что они проносили наркотики через границу. Параллельно появляется бандит Француз, которого пытаются взять Погорелов и Тарасов. Трофимыч и Дымов находят машину, на них нападают. Васина пытается отговорить от свидания с Воронцовым, чтобы Матвей был с Машей.