Кордон

Погорелов и Дымов приезжают на помощь и доставляют Трофимыча к Бабе Шуре. Дымов и Маша находят пулю. Дымов предлагает Тарасову подкинуть им живца и таким образом найти Арсентьева. Они едут на газели Трофимыча, чтобы бандиты подумали, что это Трофимыч едет в рейс. Они ловят бандитов и привозят в опроник. Про Арсентьева они ничего не знают, но пытаются отследить звонки с его телефона. После возвращения Дымова Юля холодеет к Погорелову. Он хочет завести ребенка, а Юля пьет противозачаточные таблетки. Костю избивают в лесу. Погорелов, Дымов и Трофимыч находят датчик движения в лесу, а затем спрятанную базу наркотиков и спасают Арсентьевых. Дымов узнал, что они все работали на Шиву. Юля говорит, что любит Погорелова и Дымов ей не нужен.

Появляется злая колдунья Волова, которая вечно делает темные заговоры и привороты на деньги и проклятья. В это же время сбегают заключенные, которые хотят пробраться через границу. Сорокина и Толик находят золотые слитки у себя во дворе. Дымов просит работу у Васиной, которая вначале отказывает, но потом просит выйти на тракторе вместо Сорокина. Погорелов и Тарасов ищут преступников, также параллельно ведет расследование Большунов с его опергруппой. Заключенные отсиживаются в доме Мазы. Юля приходит в гости к Маше, в ее бывший дом, чтобы передать деньги за аренду, которые Дымов отказался брать. Заключенные разрабатывают план, чтобы их заметили в другом месте, поэтому нападают на маршрутку Трофимыча. Юля находит старую фотографию со свадьбы с Дымовым. Заключенные встречают Дымова в лесу и нападают на него.

Дымову удается убежать от заключенных. Тарасов и Погорелов пытаются найти заключенных в лесу, но они находят только машину Памира — одного из бандитов. У Дымова и Маши возникает момент близости — она обрабатывает ему рану. Трофимыч продолжает везти пассажиров и Лукича и Ильича, у которых у руках спрятаны слитки золота, которые они украли. Большунов находит мертвого Памира у него дома. Дымов с Тарасовым разрабатывают план приманить их золотом Сорокиных, которое оказалось не настоящим. Заключенных ловят и сажают в тюрьму.

Дымов и Трофимыч открывают свой автосервис. Появляются мигранты, которые пытаются пробраться через границу в Россию. Одного из них ранят и доставляют Юле в больницу. Из Озерска возвращается Света Васина, которую выгнали из университета. Мигрант умирает, Тарасов с Дымовым выясняют, что они проносили наркотики через границу. Параллельно появляется бандит Француз, которого пытаются взять Погорелов и Тарасов. Трофимыч и Дымов находят машину, на них нападают. Васина пытается отговорить от свидания с Воронцовым, чтобы Матвей был с Машей.

Дымов и Тарасов берут водителя Француза. Дымову постоянно звонят с неизвестного номера. Тарасова хотят убрать с его должности, он напивается у Трофимыча с Дымовым. Матвей загружает вирус на компьютер Маши, чтобы самому же помочь починить его. Васина собирает Свету на свидание с Воронцовым, чтобы обманом переманить его с Маши на Светку. Юлю все еще мучает совесть из-за Дымова. Погорелова избивает Француз и пытается узнать, где товар. Дымов его спасает и виновников сажают. Васина пытается свести Свету с Тарасовым. Дымов узнает, что Ильич звонил ему все это время.

Миша просит Дымова починить мотоцикл взамен на циркулярку, на которой вырезана буква М. Погорелов находит машину у леса, начинается расследование. Немой следит за Толиком и Светой и затем нападает на Бабу Люсю. Юля замечает взгляды Дымова на Маше. Света Васина начинает вести блог и просит Толика помочь. Дымов и Тарасов активно ищут Лешего (Немого), который убивает Мишу в лесу. Баба Шура учит Машу делать травяные сборы. У Дымова и Маши опять пролетает искра. Миша оказывается замешан в темных делах — за циркуляркой приезжают бандиты.

На Тарасова нападает леший, а у Погорелова угоняют служебную машину. Полицейские подозревают внука Бабы Люси, а настоящие преступники проникают в дом старушки в поисках шкатулки с драгоценностями. Волею судьбы шкатулка оказывается в руках тракториста Сорокина: его жена бережно сложила в нее перекус, когда муж уходил в поле. И только ничего не подозревающий работяга решает полакомиться, как возле его трактора останавливается машина бандитов. Тем временем Толик влюбляется в Свету, а Дымов сближается с Машей.

В Кордонке снова орудует опасная банда преступников. На этот раз это парочка- Марго и Макс. После череды ограблений, их целью становится Погорелов. Маша узнает, что ее муж Володя ей изменяет с подругой. Шура говорит, что Маше нужен Дымов и, что они с ней связаны. Но Маша пока не воспринимает ее слова. Марго и Макс подслушивают в рюмашке, что Погорелов уйдет из дома и его можно ограбить. Марго и Макс громят дом Погореловых, в это же время Дымов и Юля приводят в чувства Машу, которая слишком тяжело переносит новость про измену мужа. Дымов и Юля проводят ночь вместе, об этом узнает Погорелов.

Под подозрением в ограблении дома Погорелова — Лукич и Ильич — на это указала бутылка самогона, которую те пили. Расследование выводит их на Макса. Макс в форме Погорелова останавливает маршрутку Трофимыча и угрожает попутчикам пистолетом. Дымов ловко расправляется с преступниками. Общение с Машей неожиданно приводит Дымова к свиданию с ней.

Дымов, Трофимыч и Маша поехали на рыбалку. Ей слышны странные звуки, будто кто-то копает землю. Маша падает в реку, и Юля замечает на ней свитер Дымова. Тем временем Погорелов и Юля активно обсуждают возможность завести ребенка. Неожиданно Света Васина пропадает и Маше начинают проходить видения. Возникает версия, что ее похитил маньяк. Но составленный фоторобот указывает на Погорелова…

Братья Зубовы обносят рюмашку, Тарасов и Дымов их ловят. В это же время Васиной приходит смс от Светы, что все хорошо, но на звонки она не отвечает. Дымов с Тарасовым узнают, что Шива роет тоннель через границу…

Мастер похищает Семенова, который просит его убить мэра Корабаева Никиту Сергеевича. Маша предлагает Саше пойти за грибами вместе с Юлей и Сережей. Света с Толиком гуляют на поле и находят клад с деньгами, который оставил Лось для Мастера. Молодые люди еще не понимают во что ввязались, взяв эти деньги. На Толика начинается охота...

Появляется Толик и дарит Свете подвеску. Толик и Света сбегают тайком, чтобы вернуть деньги на место, их начинают все искать. Кабан и Ржавый ночью забираются в дом Сорокиных, чтобы найти сумку с деньгами. У Шуры находят неизлечимую болезнь...