Кордон

Погорелов и Дымов приезжают на помощь и доставляют Трофимыча к Бабе Шуре. Дымов и Маша находят пулю. Дымов предлагает Тарасову подкинуть им живца и таким образом найти Арсентьева. Они едут на газели Трофимыча, чтобы бандиты подумали, что это Трофимыч едет в рейс. Они ловят бандитов и привозят в опроник. Про Арсентьева они ничего не знают, но пытаются отследить звонки с его телефона. После возвращения Дымова Юля холодеет к Погорелову. Он хочет завести ребенка, а Юля пьет противозачаточные таблетки. Костю избивают в лесу. Погорелов, Дымов и Трофимыч находят датчик движения в лесу, а затем спрятанную базу наркотиков и спасают Арсентьевых. Дымов узнал, что они все работали на Шиву. Юля говорит, что любит Погорелова и Дымов ей не нужен.

Погорелов и Дымов приезжают на помощь и доставляют Трофимыча к Бабе Шуре. Дымов и Маша находят пулю. Дымов предлагает Тарасову подкинуть им живца и таким образом найти Арсентьева. Они едут на газели Трофимыча, чтобы бандиты подумали, что это Трофимыч едет в рейс. Они ловят бандитов и привозят в опроник. Про Арсентьева они ничего не знают, но пытаются отследить звонки с его телефона. После возвращения Дымова Юля холодеет к Погорелову. Он хочет завести ребенка, а Юля пьет противозачаточные таблетки. Костю избивают в лесу. Погорелов, Дымов и Трофимыч находят датчик движения в лесу, а затем спрятанную базу наркотиков и спасают Арсентьевых. Дымов узнал, что они все работали на Шиву. Юля говорит, что любит Погорелова и Дымов ей не нужен.

Появляется злая колдунья Волова, которая вечно делает темные заговоры и привороты на деньги и проклятья. В это же время сбегают заключенные, которые хотят пробраться через границу. Сорокина и Толик находят золотые слитки у себя во дворе. Дымов просит работу у Васиной, которая вначале отказывает, но потом просит выйти на тракторе вместо Сорокина. Погорелов и Тарасов ищут преступников, также параллельно ведет расследование Большунов с его опергруппой. Заключенные отсиживаются в доме Мазы. Юля приходит в гости к Маше, в ее бывший дом, чтобы передать деньги за аренду, которые Дымов отказался брать. Заключенные разрабатывают план, чтобы их заметили в другом месте, поэтому нападают на маршрутку Трофимыча. Юля находит старую фотографию со свадьбы с Дымовым. Заключенные встречают Дымова в лесу и нападают на него.