Кордон

Дымов тоскует по погибшей Юле. В Кордонку возвращается Маша после реабилитации. Выясняется, что она ничего не помнит об аварии и предшествующих ей событиях. Теперь Трофимыч руководит колхозом вместо ушедшей на повышение Васиной. На бывшей базе Фирсова новая управляющая — Полина. После смерти Шивы начинается борьба новых группировок за контроль над контрабандными путями. Француз и Крюк, работающие на некоего Босса, вступают в альянс с Тимурчиком. Дымов и Трофимыч сталкиваются с Леликом, который доставлял груз для Тимурчика, но Лелику удается сбежать.

К Маше возвращаются обрывки воспоминаний об аварии. Дымов выходит на след Лелика, который соглашается на сотрудничество. Дымов знакомится с Полиной, новой хозяйкой базы. На базе появляется профессор Масловский, прибывший в Кордонку для иследований. Лелик сообщает Дымову планы контрабандистов, пограничники организовывают засаду.

В Кордонку приезжает Аквилина, Дымов и Трофимыч спасают ее от грабителей — Федора и Тихона. Выясняется, что они замешаны в одном деле и если его не выполнить погибнет жена Федора Ольга. Выясняется, что Аквилина — ведьма. Между Машей и Тарасовым возникает симпатия.

Крюк заставляет Федора нести груз. Дымов и Тарасов ищут похищенную Ольгу и выходят на след Федора. Федор погибает. Ольге удается сбежать. Полиция, благодаря Ольге, составляет детальный фоторобот преступника. Аквилина проявляет себя, как сильная знахарка, к ней выстраивается очередь из женщин со всей округи. Дымов и Полина сближаются.

Ирма и Олег Перепелкины приезжают в Кордонку, чтобы совершить сделку — продажа древней монеты. Масловский узнает в Ирме свою давнюю любовь. Тарасов и Маша сближаются. В Кордонку прибывает Прошкин — археолог, у которого Олег украл монету.

Дымов, Тарасов и Трофимыч расследуют смерть Олега. В убийстве подозревают Масловского. Дымов и Тарасов опрашивают Прошкина, который сообщает, что Ирма продала ему монету. Ирма сбегает, Дымов и Тарасов ловят ее. Ирма признается в краже артефакта и сообщает, что Олега убил Крюк. Полиции удается выйти на след преступника.