"Король шантажа". "Король шантажа" — это негодяй Чарльз Милвертон, сделавший состояние на упомянутых в названии махинациях. Желая помочь бедной женщине, не имеющей средств выкупить у Милвертона компрометирующие ее письма, Холмс и Ватсон проникают в дом мерзавца и становятся невольными свидетелями его убийства. Уничтожив картотеку дельца, друзья скрываются, но попадают в поле зрения демонического доктора Мориарти, друга и партнера покойного...
"Смертельная схватка". Главным делом своей жизни Шерлок Холмс считал разоблачение преступной группы профессора Мориарти. И вот момент настал: он и Мориарти схватились в смертельном поединке. Доктор Ватсон, в отчаянии ищущий Шерлока Холмса, находит лишь его записку...
"Охота на тигра". Загрустивший после "гибели" друга Ватсон коротает одинокие вечера у камина, но однажды в дом на Бейкер-стрит вваливается ряженый Холмс, в свою очередь, тайно намеревающийся предпринять "Охоту на тигра".