В УВД Санкт-Петербурга трудится начальником оперативно-розыскного отдела подполковник Данилов Глеб Сергеевич. Он – прекрасный розыскник, под началом которого трудятся майор Сергей Савельев и оперативник Андрей Белов. В отдел приходит на стажировку сын заместителя прокурора города, лейтенант Илья Цветков. Начальник главка генерал Третьяков назначает на освободившееся место руководителя службы полковника Юрия Карпенко, хотя на это место ранее готовил Данилова. Карпенко сразу «берет быка за рога» и создает новый отдел – аналитический, возглавить который приглашает подполковника Старыгина Владимира Александровича – однокашника и «заклятого друга» Данилова. Старыгин берет в свой отдел майора Михаила Романова и капитана Веру Андреевну Шульгину. Между «лучшими врагами» Старыгиным и Даниловым сразу начинаются трения.
