Баба Яга очень хочет снова стать молодой. Но вот беда, главный ингредиент в волшебном зелье — малыш! Все идет по плану и Баба Яга устраивается няней, но вот только она не подозревает, на что подписалась.
Девочка и тигр едут на велосипеде по весеннему городу за свежими булочками. Они — лучшие друзья, вместе растут, вместе играют, радуются жизни вплоть до особого дня, когда для одного из них город становится слишком тесен.