Баба Яга очень хочет снова стать молодой. Но вот беда, главный ингредиент в волшебном зелье — малыш! Все идет по плану и Баба Яга устраивается няней, но вот только она не подозревает, на что подписалась.
Доисторические времена. Маленький мальчик приводит в пещеру ма-а-аленького щенка: ведь ему так холодно и мокро на улице. А потом — котенка. А потом — ежика, поросенка, барашка, зайку, жеребенка.
Девочка находит раненого волка, жалеет его и прячет у себя в хлеве. Она заботится о нем, отучает есть мясо, кормит его кашей и? блинами. Со временем сердце волка тает, и он добреет.
