Чтобы узнать о месте предполагаемого террористического акта, сотрудник ФБР Шин Арчер идет на уникальный эксперимент. Он соглашается "поменяться лицами" со знаменитым террористом Кастором Троем, находящимся в коме. Пересадка проходит успешно, и Арчера с лицом Троя подсаживают в тюрьму, где находится родной брат бандита — единственный, кому известны планы готовящейся катастрофы. Но неожиданно Трой приходит в себя в больнице и заставляет испуганных врачей "прирастить" ему лицо Арчера...
