Мастер боевых искусств Чэнь Чжэнь возвращается в Шанхай на похороны своего учителя, знаменитого мастера Хо Юаньцзя (основателя Ассоциации боевых искусств "Цзинъу"). Японцы присылают на похороны плакат с надписью "Больные Восточной Азии" (оскорбительное название китайцев, использовавшееся в конце XIX — начале XX вв.). Чэнь Чжэнь собирается защитить честь школы своего учителя и доказать превосходство кунг-фу над японскими боевыми искусствами.
Режиссер: Ло Вэй
В ролях: Брюс Ли, Нора Миао, Мария И, Джеймс Тьен, Тень Фэн, Инь-Чиэ Хань, Роберт Бейкер, Фу Чинг Чен, Чань Чинь
