История кровной вражды между вампирами и ликанами. В давние времена оборотни были покорены вампирами и стали их рабами. У одной из рабынь рождается сын, способный принимать человеческую форму – ликан по имени Люциан. Он становится рабом безжалостного предводителя вампиров Виктора, который железной рукой управляет своим кланом и процветает за счет защиты людской знати от оборотней, в обмен на свои услуги взимая с людей десятину. Виктор, ненавидящий оборотней, но намеренный держать их под контролем, после убийства матери Люциана решает использовать молодого ликана, чтобы превратить своих человеческих рабов в таких же оборотней, как он – это позволило бы им охранять вампиров днем и выполнять для них тяжелую работу. Люциан влюбляется в дочь Виктора, Соню, и девушка отвечает взаимностью. Но их любовь приводит к ужасным последствиям…
