По роману Джона Ле Карре. Энди Оснарда, агента секретной службы правительства Великобритании, руководство отправляет в Панаму, надеясь хоть на время избавиться от любителя скандальных развлечений с женами высокопоставленных особ, к тому же не очень чистого на руку. Это место не очень подходит для развития карьеры, но Энди не унывает. Поскольку никакого намека на заговор, который можно раскрыть, обнаружить не удается, Эдди придумывает грандиозную аферу. А орудием для ее воплощения избирает мистера Гарри Пендела, престижного местного портного из крупной лондонской фирмы, чья элитная клиентура может весьма пригодиться…