Йемен. Самир Хорн – набожный мусульманин судано-американского происхождения. В детстве он потерял отца, который погиб в результате взрыва бомбы. Теперь, будучи в зрелом возрасте, Самир занимается торговлей оружием и взрывчаткой. Во время очередной сделки с неким Ахмедом, являющимся постоянным покупателем у Хорна, их арестовывают. В спецоперации принимали участие и двое агентов ФБР: Рой Клейтон и Макс Арчер. Они пытаются понять, какую роль выполняет Самир. К удивлению агентов, на торговца оружием ничего не удается найти. Остается неизвестным и то, откуда он берёт взрывчатку. Между тем в тюрьме Самир и помощник Ахмеда Омар, который также отбывает наказание, знакомятся ближе. Спустя время на исправительное учреждение совершается нападение. В результате Омару и его подельникам удаётся сбежать. С собой они забирают и Самира. Тем временем Рой и Макс добывают ценную информацию из биографии Хорна. Тот оказывается отставным сержантом армии США, чьей специализацией была как раз работа с взрывчатыми веществами. Также агентам удаётся допросить в Испании террориста-смертника, который не совладал с нервами и сбежал, не дождавшись детонации машины. Негодяй понимает, что оказался в непростом положении, и рассказывает правоохранителям полезные сведения…
