Экранизация одноименного романа Си Ди Пэйна. 16-летний Ник Твисп является изгоем в среде своих сверстников, он любит песни Фрэнка Синатры и фильмы Федерико Феллини. Ник живет со своей матерью и ее бойфрендом в городе Окленд, штат Калифорния. Однажды они все вместе отправляются пожить какое-то время в трейлерном парке. Там Ник встречает красивую и умную девушку Шини Сондерс. Хотя у Шини уже есть парень, они проводят вместе много времени. Но настает пора возвращаться домой в Окленд. Чтобы вновь увидеться, они придумывают план: Шини подыщет отцу Ника работу в соседнем городке Юкия, а Ник постарается добиться, чтобы его отослали пожить к отцу. Осуществить задуманное оказывается нелегко, и у Ника появляется альтер-эго – Франсуа Дилинжер. Он начинает давать Нику советы, которые постепенно превращают его жизнь в ад…
