Журналист Кэм в одиночку растит свою племянницу Элль, лишившуюся родителей. У нее загадочная болезнь легких. Девочка между тем верит, что она русалка, и считает это причиной своего недуга. Ей запрещено переутомляться, и она расстраивается, что не может играть в подвижные игры с остальными детьми. Дядя тем временем проводит дни в попытках найти лекарство для Элль. Однажды ему поручают написать статью о доктора Локе и его «русалочьем эликсире». Больные съезжаются с разных уголков мира, чтобы купить у того целебное снадобье. Для написания репортажа журналист отправляется в путешествие и берет с собой племянницу. Вскоре они прибывают в городок, где Лок остановился вместе с бродячим цирком, с которым он перемещается по стране, рекламируя свой эликсир. Кэм и его племянница посещают представление доктора, во время которого он демонстрирует изумленным посетителям помещенную в аквариум русалку. Элль приходит в восторг от увиденного, но ее скептически настроенный дядя убежден, что Лок – шарлатан…
В ролях: Уильям Моусли, Поппи Дрэйтон, Лорето Пералта, Армандо Гутьеррес, Ширли МакЛэйн, Джина Гершон, Шенна Коллинз, Крис Йонг, Джо Мэри Пэйтон, Том Новики
