Бесчувственный юноша приходит в себя. Он не помнит ничего до этого момента, однако он умеет летать и творить зимнее волшебство. На протяжении 3-х столетий дух зимы Ледяной Джек развлекается, используя свои способности. Люди не верят в его существование и поэтому не видят. Однако беззаботная жизнь духа заканчивается, когда Кромешник бросает вызов Хранителям. Это группа сверхъестественных существ в составе Ника Северянина, живущего на Северном полюсе, Пасхального кролика, Зубной феи и Песочника. Они защищают детские сны, мечты и надежды. Чтобы справиться с Кромешником, Луноликий выбирает нового Хранителя, которым и оказывается Ледяной Джек. Его доставляют на Северный полюс к остальным членам группы. Ледяной Джек не в восторге от новой роли, но соглашается помочь Хранителям в обмен на коробочку с детскими зубами, содержащими его человеческие воспоминания. А Кромешник начинает реализовывать свой замысел, чтобы дети перестали верить в чудеса и волшебство, а их сны наполнились кошмарами…
