По мотивам серии рассказов Дэйва Пилки. Школьники Джордж и Гарольд – лучшие друзья. У них есть собственный дом на дереве, где ребята увлекаются рисованием комиксов. Любимому занятию Гарольд и Джордж уделяют не только свободное время, придумывая новые сюжеты и в школе. Однако такую инициативу не поддерживает директор учебного заведения мистер Крапп. Он имеет зуб на двух школьников по причине их непрекращающихся розыгрышей. Беда в том, что мистер Крапп не имеет доказательств причастности Джорджа и Гарольда к этим выходкам. Школьники это понимают и чувствуют себя в безопасности. Но после очередной их шутки директору удается записать на видео доказательство вины двух подростков. После этого мистер Крапп грозится перевести Джорджа и Гарольда в разные классы, чтобы тем самым разрушить их дружбу. Чтобы это предотвратить, друзья гипнотизируют директора школы и внушают ему, будто он герой их комиксов – Капитан Подштанник. Сначала эта затея кажется Гарольду и Джорджу забавной, но позже им приходится пожалеть о своем поступке…
