Народ троллей обожает петь, танцевать, веселиться и обниматься. Они не умеют злиться и всегда рады гостям в своем волшебном лесу. Но однажды их нашли жестокие дикари бергены. Злодеи обнаружили, что поедание троллей делает их счастливыми, и с этого момента начали каждый год устраивать массовое пиршество. В один их таких праздников храброму королю троллей Пеппи удалось освободить свой народ и увести его в безопасное место. Проходит 20 лет. Поппи, дочь правителя, готовится устроить самую громкую вечеринку в честь годовщины спасения. Против этого выступает Бранч, единственный в своем роде тролль, который не умеет радоваться и не любит веселиться. Он уверен, что шум привлечет дикарей. Ему никто не верит, но вскоре все опасения подтверждаются – их находит шеф-повар бергенов, которую изгнали 20 лет назад из родного города после побега троллей. Она похищает большую часть населения, но некоторым удается спастись. Серди счастливчиков – Поппи и Бранч, которые решают отправиться в Берген-сити и вызволить своих сородичей…
