Реальная спецоперация ФБР, проводимая в конце 70-х — начале 80-х годов. Гениальный мошенник Ирвинг Розенфельд и его не менее изобретательная соблазнительная партнерша Сидни Проссер попадают в руки молодому взбалмошному агенту ФБР Ричи Димацо. Ричи вынуждает парочку пойти на сотрудничество с ним и помочь в поимке нескольких коррумпированных политиков.