Игра. Т/с

Круглому удается уйти от преследования после убийства Ежова, он спрятался на крыше высотки. Смолин пытается освободить Круглого, устроив кровавую бойню. Круглый ранен, ему приходится сдаться. К нему применяют "сыворотку правды". Круглый рассказывает про квартиру в Сити, но Смолина уже там нет, они с сыном скрываются на складе. Паша заболел, и Смолин приводит врача. Мальчика на три дня забирает к себе доктор. Белова вызывает директор ФСБ: он под подозрением, ФСБ знает о встрече Наташи и вора в законе — того, кому она заказала убийство Смолина. Белов убеждает директора ФСБ, что не имеет к этому отношения...

Наташа признается Белову, что заказала убийство Смолина. Ланчак говорит Смолину, что у Паши воспаление легких и что ему нужно в больницу. Смолин охотится за Наташей: снимает офис напротив ее кабинета и следит за ней. Познакомившись с эмчеэсником Юрой, использует его, чтобы попасть в офис Наташи. Смолин стреляет в Наташу, ранит её, затем, пробравшись в больницу, устраивает взрыв и открывает стрельбу в Белова. Убит один из оперов, но Белов остается жив, Смолину удается скрыться. По телевизору Смолин слышит об отставке Белова, но понимает, что не может оставить в покое своего противника и просто уехать.

Белов отказывается от дела Смолина, но Смолин не может отступить. Он находит себе помощника, который следит за Беловым. В ФСБ сообщают о сыне Смолина, который находится в одной из больниц, оперативники устраивают там засаду на Смолина. Смолин отправляет туда своего помощника, а сам проникает в дом Наташи, где находится Белов...