Русский перевод. Т/с

По дороге в посольство погибает Назрулло, и Обнорский читает над ним «Фатиху». Обнорского тоже задерживают абъянцы у самых ворот, здесь он снова встречается с майором Мансуром, который обвиняет его в шпионаже и убийстве его сограждан.

Предсмертная записка Ильи Новоселова кажется Андрею странной. Поняв, наконец, ее тайный смысл, он приходит к выводу, что друг не покончил жизнь самоубийством. Обнорский возвращается в Ливию и решает начать собственное расследование гибели Ильи.

От Синдибада Андрей узнает, что его злейший враг Кукаринцев жив, сделал пластическую операцию и поменял имя. Теперь он – майор Демин, работает в Триполи инспектором государственного комитета по внешнеэкономическим связям Минобороны СССР. Синдибад хочет выкрасть Демина и просит Андрея о помощи. Поддавшись на шантаж, Выродин рассказывает все, что знает. Обнорскому становится ясно, в какую ловушку попал Илья. Поразмыслив, Андрей принимает предложение Синдибада.