Русский перевод. Т/с

Генерал Сорокин принимает решение отправить Андрея и его друга таджика Назрулло в советское посольство в Адене, связь с которым потеряна. С большим трудом миновав кордоны йеменских кочевников, товарищи добираются до посольства.

В Москве Андрей получает новое назначение в Ливию на должность старшего переводчика группы специалистов ВВС. Андрей надеется во время отпуска встретиться с другом Ильей Новоселовым, находящимся на другой авиабазе в Триполи.

От Синдибада Андрей узнает, что его злейший враг Кукаринцев жив, сделал пластическую операцию и поменял имя. Теперь он – майор Демин, работает в Триполи инспектором государственного комитета по внешнеэкономическим связям Минобороны СССР. Синдибад хочет выкрасть Демина и просит Андрея о помощи. Поддавшись на шантаж, Выродин рассказывает все, что знает. Обнорскому становится ясно, в какую ловушку попал Илья. Поразмыслив, Андрей принимает предложение Синдибада.