В Полесье на болоте

Старый филин переместил несмышленыша в свой дом, который находился в глубине чащи среди полесского болота. После филин превратился в деда, который начал рассказывать мальчику увлекательные истории про невидимых человеческому глазу существ. Малыш узнал про Дракона и Краснолюдок, про Крыжатика и Малимона, понял, что они, как только нужно, приходят на помощь человеку.